Молочник приносит молоко в бутылках. Том выливает содержимое к себе в тарелку. Во время питья кот замечает мышь рядом. Закрывает его в норе большой тумбой. Но Джерри продолжает высасывать молоко через соломинку в тарелке Тома. Это послужило началом погони животных. Кот запирает мышонка в чемодане в гардеробной, но даже оттуда мышь продолжает наслаждаться молоком. Он проделал маленькие дырочки в двери. Кот работает в химическом кабинете. Отравляет молочный напиток аммиаком и нафталином. Выпив напиток, мышонок не умирает, а превращается в силача. Никакие удары его не ломают. Силач начинает кидать Тома куда попало. Но силы пропадают у мышонка. Кот решает сам выпить весь эликсир. В первые минуты он становится огромным котом, но затем превращается в крошку. Джерри бьет его по лицу. Гоняется за ним с мухобойкой.
Внимание! Если плеер не загрузился или написал о какой-то ошибке - обновите страницу (клавиша F5) или попробуйте (Запасной плеер)!