Деяние фильма происходит в то время, когда Индия всё еще была владениями Англии. Руси кинопродюсер, его студия расположена в Бомбее, и он любит снимать актрису Джулию. Британские офицеры просят устроить специальный показ с участием Джулии, но Руси боится за безопасность любимицы. Тогда британцы выделяют офицера Наваба Малика сопровождать актрису. Странствие начинается из Бомбея в Рангун, пара едет в поезде, но многое происходит. Зульфи не только костюмерша Джулии, она ещё и медсестра, и член партизанского движения. У Зульфи есть задание – меч махараджи обязан быть доставлен по назначению, продан, а деньги пойдут на освобождение от британцев. Ну а Наваб является капитаном бригады Ганди. Джулия и Наваб становятся ближе друг к другу. Но вероятна ли их любовь?
Внимание! Если плеер не загрузился или написал о какой-то ошибке - обновите страницу (клавиша F5) или попробуйте (Запасной плеер)!